時(shí)間流逝得如此之快，前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，是時(shí)候開始寫計(jì)劃了。怎樣寫計(jì)劃才更能起到其作用呢？計(jì)劃應(yīng)該怎么制定呢？以下是小編為大家收集的計(jì)劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

客戶信息核實(shí)工作計(jì)劃 客戶信息保密工作計(jì)劃篇一

第一條為維護(hù)公司的權(quán)益，保守公司和客戶資料秘密，特制定本制度。

第二條客戶資料保密工作實(shí)行既確保秘密不被泄露，又便利工作的方針。

第三條客戶資料秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程度規(guī)定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍人員知悉的事項(xiàng)。

第四條客戶資料秘密包括以下內(nèi)容：

1、公司主要客戶的重要信息，如法人、負(fù)責(zé)人、經(jīng)營范圍等相關(guān)信息。

2、公司與客戶重要業(yè)務(wù)的細(xì)節(jié)。

3、公司對重要客戶的特殊營銷策略。

第五條客戶資料密級分為“秘密”、“機(jī)密”、“絕密”三級。

1、“秘密”是一般的客戶資料，泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受損害。

2、“機(jī)密”是重要的客戶資料，泄露會使公司的權(quán)力和利益遭到嚴(yán)重的損害。

3、“絕密”是最重要的客戶資料，泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受特別嚴(yán)重的損害。

第六條客戶秘級的確定

1、公司一般業(yè)務(wù)往來的客戶為秘密級。

2、公司重要業(yè)務(wù)往來的客戶為機(jī)密級。

3、在公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要客戶資料為絕密級。

第七條屬于秘密的客戶資料和文件，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第5條、第6條的規(guī)定標(biāo)明密級。

第八條對于密級的客戶資料和文件，應(yīng)采取以下措施：

1、攬投部站客戶資料由攬投部站經(jīng)理在攬投員整理后妥善保存，市公司客戶資料由市場部指派專人負(fù)責(zé)保存。

2、非經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄。

3、收發(fā)、傳遞和外出攜帶，應(yīng)由指定人員負(fù)責(zé)，并采取必要的安全措施。

第九條具有屬于秘密內(nèi)容的客戶信息管理會議和其他活動(dòng)，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施。

1、選擇具備保密條件的會議場所。

2、根據(jù)工作需要，限定參加會議的人員范圍，對參加涉及密級事項(xiàng)會議的人員予以指定。

3、依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件。

4、確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。

第十條在對外交往與合作中需要提供客戶資料的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第十一條不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露客戶資料秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)撌袌雒孛埽粶?zhǔn)通過其他方式傳遞市場秘密。

第十二條客戶資料秘密和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由總經(jīng)理辦公室或主管副總經(jīng)理委托專人執(zhí)行；采用微機(jī)技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由相關(guān)技術(shù)人員負(fù)責(zé)保密。

第十三條公司工作人員發(fā)現(xiàn)客戶資料秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室在接到報(bào)告后，應(yīng)立即進(jìn)行處理。

1、已經(jīng)泄露客戶資料秘密，但采取了補(bǔ)救措施的。

2、泄露了客戶資料秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的。

3、違反本制度第9條、第10條、第11條、第12條、第13條的。

第十五條出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失。

2、違反保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司客戶資料秘密的。

3、故意或過失泄露公司重要客戶資料，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的。

第十六條本制度規(guī)定的泄露是指下列行為之一：

1、使公司客戶資料秘密與重要客戶信息超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。

2、使公司資料秘密與重要客戶信息被不應(yīng)知悉者知悉的。第十七條本制度由綜合部制定、修定和補(bǔ)充，呈報(bào)總經(jīng)理辦公會議審閱、審批后下發(fā)執(zhí)行。

客戶信息核實(shí)工作計(jì)劃 客戶信息保密工作計(jì)劃篇二

第二條 在^v^境內(nèi)經(jīng)營和使用寄遞服務(wù)涉及用戶個(gè)人信息安全的活動(dòng)以及相關(guān)監(jiān)督管理工作，適用本規(guī)定。

第三條 本規(guī)定所稱寄遞服務(wù)用戶個(gè)人信息（以下簡稱寄遞用戶信息），是指用戶在使用寄遞服務(wù)過程中的個(gè)人信息，包括寄（收）件人的姓名、地址、身份證件號碼、電話號碼、單位名稱，以及寄遞詳情單號、時(shí)間、物品明細(xì)等內(nèi)容。

第四條 寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針，保障用戶個(gè)人信息安全。

第五條 ^v^郵政管理部門負(fù)責(zé)全國郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作。

省、自治區(qū)、直轄市郵政管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的`郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作。

按照^v^規(guī)定設(shè)立的省級以下郵政管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作。

^v^郵政管理部門和省、自治區(qū)、直轄市郵政管理機(jī)構(gòu)以及省級以下郵政管理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)稱為郵政管理部門。

第六條 郵政管理部門應(yīng)當(dāng)與有關(guān)部門相互配合，健全寄遞用戶信息安全保障機(jī)制，維護(hù)寄遞用戶信息安全。

第七條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)信息安全管理的規(guī)定及本規(guī)定，防止寄遞用戶信息泄露、丟失。

第二章 一般規(guī)定

第八條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全寄遞用戶信息安全保障制度和措施，明確企業(yè)內(nèi)部各部門、崗位的安全責(zé)任，加強(qiáng)寄遞用戶信息安全管理和安全責(zé)任考核。

第九條 以加盟方式經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在加盟協(xié)議中訂立寄遞用戶信息安全保障條款，明確被加盟人與加盟人的安全責(zé)任。加盟人發(fā)生信息安全事故時(shí)，被加盟人應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)安全管理責(zé)任。

第十條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)與其從業(yè)人員簽訂寄遞用戶信息保密協(xié)議，明確保密義務(wù)和違約責(zé)任。

第十一條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織從業(yè)人員進(jìn)行寄遞用戶信息安全保護(hù)相關(guān)知識、技能培訓(xùn)，加強(qiáng)職業(yè)道德教育，不斷提高從業(yè)人員的法制觀念和責(zé)任意識。

第十二條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立寄遞用戶信息安全投訴處理機(jī)制，公布有效聯(lián)系方式，接受并及時(shí)處理有關(guān)投訴。

客戶信息核實(shí)工作計(jì)劃 客戶信息保密工作計(jì)劃篇三

為保證公司客戶信息安全，防止客戶信息失密泄密事件發(fā)生，特制定本制度。

適用于公司內(nèi)全體員工。

品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制度的擬定和對執(zhí)行情況的監(jiān)督;

各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)客戶信息清單編制、保管，對使用客戶信息人員監(jiān)督工作。

各部門負(fù)責(zé)對本部門客戶信息的日常管理。

各服務(wù)中心項(xiàng)目經(jīng)理

負(fù)責(zé)紙質(zhì)客戶信息打印申請批示。

監(jiān)督部門人員實(shí)行客戶信息保密工作。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶信息需提供于公司外部使用時(shí)批示。

客戶信息屬于公司秘密信息，公司秘密是指關(guān)系公司的利益，依照一定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的，經(jīng)公司采取保密措施并具有實(shí)用性的信息。

客戶信息分類

紙質(zhì)信息

交付時(shí)產(chǎn)生的客戶檔案或其他信息。

電子信息

各種格式電子客戶信息。

管控?cái)?shù)據(jù)

指管控系統(tǒng)中客戶資料。

客戶信息權(quán)限、使用、保管、銷毀

紙質(zhì)信息

除客戶檔案外不得保留任何形式的紙質(zhì)客戶信息。特殊情況需經(jīng)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)人批示后方可打印，打印件蓋“受控文件”、使用期限后接收人簽收領(lǐng)取。

使用過程中不得轉(zhuǎn)借他人，不得帶出辦公區(qū)域。

電子信息

交付時(shí)由地產(chǎn)提供電子版客戶資料只能由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保管，若信息員因工作需要，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可授權(quán)給信息員使用。但需設(shè)置權(quán)限只能查看，不能打印、復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)。

當(dāng)信息員結(jié)合客戶檔案、地產(chǎn)提供的電子版客戶資料完成管控?cái)?shù)據(jù)的建立并確認(rèn)無誤后，信息員與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保留的電子信息均需銷毀處理。

銷毀需由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)銷并記錄。

經(jīng)理將客戶的其他訴求信息進(jìn)行電子版歸檔管理，但不得保留客戶電話、工作單位等私密信息。

管控?cái)?shù)據(jù)

品質(zhì)管理部it工程師有管控全部權(quán)限。

其他有管控使用需要人員只有錄入、查看權(quán)限。

各部門根據(jù)實(shí)際使用情況評估客戶信息外泄風(fēng)險(xiǎn)，決定是否封閉相關(guān)計(jì)算機(jī)usb接口、刻錄光驅(qū)。

新員工入職需鑒定保密協(xié)議，離職時(shí)做好相關(guān)移交、注銷工作。

監(jiān)督檢查

各部門需每月對客戶信息保密風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次評估，并及時(shí)整改。

品質(zhì)管理部每兩個(gè)月對各項(xiàng)目客戶信息保密工作進(jìn)行一次檢查。對存在重大隱患的項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)批評。

(1)對泄露或者非法獲取公司客戶信息的行為，及時(shí)檢舉的;

(2)遺失書面客戶信息清單。

(3)出賣公司利益，利用公司客戶信息為自己謀利的，除賠償公司經(jīng)濟(jì)損失外，還要交司法部門處理。

《客戶信息保密風(fēng)險(xiǎn)評估表》

《客戶信息借閱、銷毀記錄表》

客戶信息核實(shí)工作計(jì)劃 客戶信息保密工作計(jì)劃篇四

為保證公司客戶信息安全，防止客戶信息失密泄密事件發(fā)生，特制定本制度。

適用于公司內(nèi)全體員工。

各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)客戶信息清單編制、保管，對使用客戶信息人員監(jiān)督工作。

各部門負(fù)責(zé)對本部門客戶信息的日常管理。

各服務(wù)中心項(xiàng)目經(jīng)理

負(fù)責(zé)紙質(zhì)客戶信息打印申請批示。

監(jiān)督部門人員實(shí)行客戶信息保密工作。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶信息需提供于公司外部使用時(shí)批示。

客戶信息屬于公司秘密信息，公司秘密是指關(guān)系公司的利益，依照一定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的，經(jīng)公司采取保密措施并具有實(shí)用性的信息。

客戶信息分類

紙質(zhì)信息

交付時(shí)產(chǎn)生的客戶檔案或其他信息。

電子信息

各種格式電子客戶信息。

管控?cái)?shù)據(jù)

指管控系統(tǒng)中客戶資料。

客戶信息權(quán)限、使用、保管、銷毀

紙質(zhì)信息

．1除客戶檔案外不得保留任何形式的紙質(zhì)客戶信息。特殊情況需經(jīng)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)人批示后方可打印，打印件蓋“受控文件”、使用期限后接收人簽收領(lǐng)取。

使用過程中不得轉(zhuǎn)借他人，不得帶出辦公區(qū)域。

電子信息

交付時(shí)由地產(chǎn)提供電子版客戶資料只能由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保管，若信息員因工作需要，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可授權(quán)給信息員使用。但需設(shè)置權(quán)限只能查看，不能打印、復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)。

當(dāng)信息員結(jié)合客戶檔案、地產(chǎn)提供的電子版客戶資料完成管控?cái)?shù)據(jù)的建立并確認(rèn)無誤后，信息員與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保留的電子信息均需銷毀處理。

銷毀需由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)銷并記錄。

包括但不限于大范圍訪談、人口普查所產(chǎn)生的紙質(zhì)客戶信息，由信息員與管控進(jìn)行核對，及時(shí)更新，核對完后，再由客戶。

經(jīng)理將客戶的其他訴求信息進(jìn)行電子版歸檔管理，但不得保留客戶電話、工作單位等私密信息。

管控?cái)?shù)據(jù)

品質(zhì)管理部it工程師有管控全部權(quán)限。

其他有管控使用需要人員只有錄入、查看權(quán)限。

各部門根據(jù)實(shí)際使用情況評估客戶信息外泄風(fēng)險(xiǎn)，決定是否封閉相關(guān)計(jì)算機(jī)usb接口、刻錄光驅(qū)。

監(jiān)督檢查

各部門需每月對客戶信息保密風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次評估，并及時(shí)整改。

品質(zhì)管理部每兩個(gè)月對各項(xiàng)目客戶信息保密工作進(jìn)行一次檢查。對存在重大隱患的項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)批評。

（1）對泄露或者非法獲取公司客戶信息的行為，及時(shí)檢舉的；

（2）發(fā)現(xiàn)他人泄露或者可能泄露公司客戶信息，立即采取補(bǔ)救措施，避免或者減輕了損失后果的。

（1）因疏忽大意而泄露公司客戶信息。

（2）遺失書面客戶信息清單。

（3）出賣公司利益，利用公司客戶信息為自己謀利的，除賠償公司經(jīng)濟(jì)損失外，還要交司法部門處理。

《客戶信息保密風(fēng)險(xiǎn)評估表》。

《客戶信息借閱、銷毀記錄表》。

客戶信息核實(shí)工作計(jì)劃 客戶信息保密工作計(jì)劃篇五

第一條為加強(qiáng)客戶信息資料的管理，打擊銷售誤導(dǎo)、侵占挪用保險(xiǎn)金、假保單、假機(jī)構(gòu)等違法**行為，切實(shí)維護(hù)投保人、被保險(xiǎn)人合法權(quán)益，根據(jù)《保險(xiǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及《廣東人身保險(xiǎn)客戶信息資料真實(shí)性管理辦法（試行）》，制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條本細(xì)則所稱“客戶信息資料”，特指在公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中記載的，投保人、被保險(xiǎn)人的姓名、性別、出生日期、證件號碼、銀行賬號、聯(lián)系地址、電話等信息資料。

第三條本細(xì)則所稱“真實(shí)性”，是指客戶個(gè)人的身份資料、銀行賬號、聯(lián)系信息等準(zhǔn)確無誤，完整有效，沒有虛假、錯(cuò)誤和無效的信息。

第四條本細(xì)則適用于公司承保的保險(xiǎn)期限為一年期及以上的個(gè)人人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，包括分紅險(xiǎn)、投連險(xiǎn)、萬能險(xiǎn)、普通壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)。

第五條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)應(yīng)具備客戶關(guān)鍵資料完整性**功能。即在客戶信息、保單資料錄入系統(tǒng)時(shí)，若投保人和被保險(xiǎn)人關(guān)鍵信息資料不完整，系統(tǒng)自動(dòng)核保應(yīng)不予通過，需讓客戶補(bǔ)充告知有關(guān)資料后方能承保。

客戶關(guān)鍵信息資料應(yīng)至少包括：

（1）投保人的姓名、性別、出生日期、證件號碼、聯(lián)系地址、電話；

（2）被保險(xiǎn)人的姓名、性別、出生日期、證件號碼（未成年被保險(xiǎn)人除外）。

第六條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)應(yīng)具備客戶身份檢驗(yàn)功能。即在客戶信息、保單資料錄入系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)對客戶性別、出生日期、身份證號碼等關(guān)鍵字段設(shè)置必要的校驗(yàn)，確保其身份證號碼符合身份證編碼規(guī)則，性別、出生日期與身份證號碼無邏輯錯(cuò)誤。否則系統(tǒng)自動(dòng)核保將不予通過，需讓客戶補(bǔ)正有關(guān)資料后方能承保。

第七條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)具備可疑客戶提示功能?？蛻舴?wù)部應(yīng)根據(jù)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)在t+1個(gè)工作日內(nèi)自動(dòng)生成的可疑客戶信息資料問題件清單，在猶豫期回訪前完成可疑**和資料的修正錄入工作。

客戶信息資料的可疑線索包括“同一電話、同一銀行賬號在2個(gè)不同客戶的信息資料中重復(fù)出現(xiàn)”。

第八條客戶服務(wù)部和業(yè)務(wù)**部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收集、了解核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)的使用情況，并在分析有關(guān)情況后形成匯總意見及時(shí)向總公司反饋。

第九條培訓(xùn)部應(yīng)負(fù)責(zé)將投保單的規(guī)范填寫要求納入營銷員、銀保專管員以及**機(jī)構(gòu)（包括專業(yè)和兼業(yè)**機(jī)構(gòu)，下同）等渠道銷售人員的日常培訓(xùn)中，設(shè)計(jì)制作專門的培訓(xùn)教材與培訓(xùn)課件，安排不少于2個(gè)課時(shí)的培訓(xùn)課程，并定期**相關(guān)內(nèi)容的專項(xiàng)測試，強(qiáng)調(diào)客戶資料真實(shí)的重要性和必要性。

客戶服務(wù)部應(yīng)協(xié)助培訓(xùn)部完成有關(guān)投保單規(guī)范填寫要求教材課件的設(shè)計(jì)制作。

第十條營銷員、銀保專管員應(yīng)通過培訓(xùn)部**的有關(guān)投保單規(guī)范填寫要求的專項(xiàng)測試才能具備銷售資格。

第十一條營銷員、銀保專管員以及**機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在實(shí)際銷售過程中引導(dǎo)客戶如實(shí)完整地填寫身份信息、銀行賬號和聯(lián)系地址、電話等投保信息，在向公司遞交投保單前認(rèn)真核對客戶資料的真實(shí)性。

嚴(yán)禁營銷員、銀保專管員以及**機(jī)構(gòu)以本人、本機(jī)構(gòu)（或機(jī)構(gòu)員工）、親屬等的地址和電話替代客戶個(gè)人資料，或通過其他方式提供客戶不實(shí)資料。

除非特殊情形并依循公司內(nèi)部的**審批程序，嚴(yán)禁從非投保人以外的銀行賬戶扣劃繳納保險(xiǎn)費(fèi)。

嚴(yán)禁利用客戶的身份資料私自設(shè)立并**客戶銀行賬號行為。

嚴(yán)禁代簽名行為。

第十二條公司客服柜臺應(yīng)放置“請您認(rèn)真填寫投保單，提供真實(shí)完整的個(gè)人資料”提示牌，引導(dǎo)客戶主動(dòng)提供固定電話、移動(dòng)電話和電子郵箱等多種聯(lián)系方式。

客戶服務(wù)部應(yīng)充分利用電話回訪、客戶咨詢、保單保全、給付理賠以及舉辦客戶關(guān)懷活動(dòng)等方式，進(jìn)行客戶信息資料的核實(shí)、補(bǔ)正，并提醒客戶及時(shí)辦理信息變更。

第十三條客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)通過系統(tǒng)提示、電話回訪以及其他途徑發(fā)現(xiàn)生成的可疑客戶信息資料問題件清單的獲取、整理和分發(fā)工作，并督促各銷售渠道管理部門進(jìn)行問題件的情況**、核實(shí)、證據(jù)收集及后續(xù)變更等工作。

銷售渠道管理部門收到客戶服務(wù)部分發(fā)的問題件清單后，應(yīng)立即由渠道內(nèi)勤在3個(gè)工作日內(nèi)完成可疑排查，同時(shí)將問題件清單及時(shí)提供給各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。渠道內(nèi)勤可以聯(lián)系業(yè)務(wù)人員告知其可疑情況，也可以自己單獨(dú)處理。各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)督導(dǎo)業(yè)務(wù)人員協(xié)助渠道內(nèi)勤完成可疑排查。

渠道內(nèi)勤應(yīng)在猶豫期內(nèi)及時(shí)完成可疑排查，以實(shí)現(xiàn)猶豫期內(nèi)客戶真實(shí)資料的及時(shí)補(bǔ)錄。渠道內(nèi)勤在進(jìn)行可疑排查時(shí)應(yīng)按照申請辦理保全業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)取得客戶的有關(guān)證明材料和親筆簽名確認(rèn)，必要時(shí)還要取得來自合作機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)人員的有關(guān)情況說明，以及其他可以排除可疑的必要證明（包括由渠道內(nèi)勤親筆簽署的**情況報(bào)告）。

分公司合規(guī)和客戶服務(wù)部對可疑排查進(jìn)行指導(dǎo)和**，并對排查結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)核實(shí)?？蛻舴?wù)部可以根據(jù)渠道內(nèi)勤的**需要，綜合考慮**成本采取電話回訪、會晤等方式幫助**渠道內(nèi)勤進(jìn)行可疑排查，必要時(shí)也可以親自開展可疑排查。

對電話回訪發(fā)現(xiàn)的可疑排查應(yīng)同時(shí)執(zhí)行公司有關(guān)電話回訪的操作管理規(guī)程。

對一年內(nèi)被投訴并經(jīng)查實(shí)有銷售誤導(dǎo)行為2次及以上的營銷員、銀保專管員或**機(jī)構(gòu)，客戶服務(wù)部應(yīng)對其銷售的保單客戶資料進(jìn)行重新核查，必要時(shí)進(jìn)行客戶再次回訪，防止客戶資料不真實(shí)及銷售誤導(dǎo)問題。客戶服務(wù)部應(yīng)對有關(guān)情況予以記錄存檔，并告知分公司合規(guī)和銷售渠道管理部門。

銷售渠道管理部門應(yīng)根據(jù)渠道業(yè)務(wù)人員基本管理辦法對以本人、所負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)（或機(jī)構(gòu)員工）、親屬等的地址和電話替代客戶個(gè)人資料，或通過其他方式提供客戶不實(shí)資料的業(yè)務(wù)人員采取相應(yīng)的處罰措施，并納入考核。銷售渠道管理部門應(yīng)將有關(guān)處罰情況告知分公司合規(guī)，并記錄存檔。

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