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保險實訓(xùn)報告書篇一

生命人壽保險股份有限公司是一家國際化股份制專業(yè)壽險公司，公司以特色經(jīng)營、特色發(fā)展、建立特色生命為經(jīng)營思想，肩負“攜手提升生命價值”的企業(yè)使命，秉持“內(nèi)誠于心，外信于行”的核心價值觀，奉行“以人為本、尊重生命”的經(jīng)營理念，倡導(dǎo)求新、求變、求發(fā)展的經(jīng)營作風(fēng)。公司相繼獲得中國壽險行業(yè)十大最具影響力知名品牌、中國最具成長性保險公司、十大最值得信賴的壽險公司等榮譽稱號，逐步確立了中國加入wto后新興壽險公司領(lǐng)軍企業(yè)的地位?！扒笮?、求變、求發(fā)展”是公司堅持不懈的經(jīng)營作風(fēng)，打造“特色生命”是公司發(fā)展的最終目標。

生命人壽建立了覆蓋全國重點省市區(qū)域的營銷網(wǎng)絡(luò)和多元化服務(wù)平臺，目前共擁有800多個分支機構(gòu)和服務(wù)網(wǎng)點（含在籌），超過13萬人的管理和銷售人員，為全國300多萬客戶提供包括人壽保險、意外險、健康險和養(yǎng)老保險在內(nèi)的全方位風(fēng)險保障解決方案和投資理財計劃。

很榮幸在這個即將上市的大企業(yè)中以經(jīng)理助理的身份實習(xí)半個月。在經(jīng)理和主管的指導(dǎo)下，我收獲了很多寶貴的經(jīng)驗財富。在這實習(xí)的過程中，累并快樂著。我的實習(xí)內(nèi)容如下：

首先，參加經(jīng)理助理的崗前培訓(xùn)。這是一個正規(guī)化的企業(yè)，維持一天的培訓(xùn)讓我感受到了公司濃厚的情感文化，經(jīng)理主管們一整天都在忙碌著為我們準備開水點心以及午飯準備。他們的熱情以及培訓(xùn)講師澎湃的激情都深深的打動著我們。培訓(xùn)內(nèi)容也讓我們獲益匪淺，那是一種勵志性和激發(fā)性的培訓(xùn)，教你如何從不同的角度尋求自我定位，用激情戰(zhàn)勝壓力，走出逆境。

其次，電話邀約客戶參與公司歡慶十周年的活動?；蛟S學(xué)生工作以及社會兼職的經(jīng)驗豐富了，打起電話來顯得特別大膽和流利。加上聲線較為甜美，能夠隨機應(yīng)變解答客戶的疑問，即便被拒絕被罵都能微笑的良好心態(tài)，所以我每次邀約的人數(shù)都是團隊里較多的。由于打電話得到主管的認可，每次有新人來的時候，主管都會讓他來凝聽我的話術(shù)，學(xué)習(xí)我心態(tài)。很榮幸上級對自己的認可，從而更加努力和上進。

再次，我們也會同人力資源般為自己的團隊增員。我主要負責(zé)邀約海峽人才網(wǎng)尋找類似工作的待業(yè)人員，與電話邀約客戶不同的是，電話增員的態(tài)度較為強勢，好似自己就是人力資源的主管，能夠給對方一份工作。然后在面試的過程中自己是一個引薦者，帶領(lǐng)成應(yīng)聘者到經(jīng)理辦公室面試，并送走面試完的成員。這期間自己和應(yīng)聘人員有一個交談時間，詢問對方的姓名以及面試完的感受，再說說自己來到這個公司的一些體會，爭取挽留人才。

接著，在歡慶十周年活動期間協(xié)助活動的順利展開。在這期間，我有過作為前臺人員登記參會客戶的資料，用微笑拉近與客戶的距離，讓客戶感受自己的親和力；有過作為禮儀小姐站在活動現(xiàn)場門口迎賓，并帶領(lǐng)客戶到達指定位置；有過作為負責(zé)活動現(xiàn)場場內(nèi)秩序的維持人員。

最后，我參與了公司的主持人培訓(xùn)。作為一個實習(xí)生，我很榮幸獲得主管的認可以及推薦。此次培訓(xùn)不僅讓我獲得如何做好主持人的相關(guān)知識，更讓我增加了對自己的幾分自信。我感謝公司給我的每一個機會，也把握好每一個能夠做的更好的機會。

1、公司的管理現(xiàn)狀分析

作為一個實習(xí)生，由于時間上的不足，尚不能充分了解公司的管理模式和企業(yè)文化。但就目前的接觸而言，公司的管理現(xiàn)狀我認為還是不錯的。

首先，公司的早會和啟動會如同精神食糧般給帶給員工無限的希望和斗志。其中，每逢周一、周三、周五的早會先由主持人向大家問好，然后我們激情的回應(yīng)：好！我要發(fā)財!并整理的連擊三掌；隨后大家起立誦讀公司司訓(xùn)，接著開始跳歡快并且舞動全身的晨操；跳完晨操大家相互與身邊的人握手問好，交流感情的同時學(xué)會如何通過握手傳達感情。隨后是專題時刻，可以是經(jīng)理交流工作上的心得，亦或是總經(jīng)理給我們帶來他激情的演說。特別深入人心的是總經(jīng)理的每一句直逼人心的話語，句句都那么鏗鏘有力，讓人們感受好似前方有無限的財富在等著你，要堅持，要努力。早會開完之后，每個團隊還有個自己的小會，商討接下來的計劃和對策。再談?wù)劽吭乱淮蔚膯訒?，啟動會總結(jié)當月的成功與不足，并在此基礎(chǔ)上統(tǒng)籌安排下一個月的目標和計劃。讓每個人心里都有底并且能夠有計劃的規(guī)劃自己下一步的進程。

其次，公司的薪資模式值得認可。因為只要有業(yè)績，你能夠連續(xù)五個月都有收入，而不會因為當月沒業(yè)績而斷了經(jīng)濟來源。

再次，公司的團隊精神特別優(yōu)，在公司這個大團隊中，每個人都熱情，友好，愿意奉獻出自己的一份力量來幫助他人做的更好，而不計較個人付出的多寡。在部門的小團隊中，你不用過于擔(dān)心自己做錯事而遭遇嚴厲的批評，團隊獎懲有度，著重以鼓勵性和和平性的方式讓你改過。在鼓勵和激勵中成長，讓員工自發(fā)形成一種對團隊的認同感，從而努力向上。

2、公司的主要問題分析

該公司從總體上有著良好的且清晰的管理模式，深受員工們的認可。但是，再好的管理制度都有它難以避免的缺陷，我從大家的言談中總結(jié)以下幾點細節(jié)上的不足。

首先，從繳費制度上淺談不足。

一、早會雖好，但在這么輕松又嚴肅的時刻，公司規(guī)定每一個人都不能遲到，遲到要交50元，缺勤要交200元，不接受任何的理由。誰都不愿遲到，但日復(fù)一日，總難免會有那么些日子遭遇堵車或其他事故。

二、公司打印要錢，新成員培訓(xùn)要團隊交錢，和其他成員pk業(yè)績要交錢（而且公司統(tǒng)一安排每個成員都要pk），連續(xù)兩個月沒有業(yè)績要么辭職要么交保工號費等等一系列繳費項目。還沒賺到錢就要投入相當?shù)某杀?，員工很多不堪重負，抱怨除了上衛(wèi)生間和打開水不用交錢，什么都逃不過交錢。

其次，上級的指示對部門而言就是服從，你有建議的機會，但不一定會被采納。其實這也正常，但總經(jīng)理一個人的憑經(jīng)驗而來的意愿和決策似乎有些專斷。所以經(jīng)理也總是說，上有政策，下有對策?？梢?，民主集中制的方式運用在上下級之間尚不透徹。

再次，在我們的部門中，經(jīng)理總是和我們說，成功的最快捷方式就是復(fù)制，他認為我們現(xiàn)在還不具備創(chuàng)新的條件。所以我每次在應(yīng)對客戶復(fù)雜多變的問題時我們的應(yīng)變得到的不是經(jīng)理的肯定，而是喜歡改變話術(shù)的否定。

管理中存在問題不怕，最怕的是不愿意去改變。作為一個實習(xí)生，我只想提一點拙見。

首先，繳費制度應(yīng)該更加人性化。在管理嚴格的同時能夠更加貼近員工的心聲，減少他們不滿的情緒，提升可接受程度。早會上可以每個月內(nèi)最多能容許一次遲到，而對沒有遲到的員工實習(xí)滿勤獎以資鼓勵。公司各項繳費項目，若是硬性的，也要照顧下大家的資金能力以及情緒，收費項目不可過多；若是為了提高業(yè)績的，應(yīng)該讓員工有自由選擇的機會。

其次，公司管理的模式是非常值得認可的，但每個人都有自己的想法無法得以一一滿足。所以需要民主集中制，達成一致協(xié)議，減少不滿的聲音，避免上有政策下有對策的事件發(fā)生。

再次，團隊中應(yīng)該接納創(chuàng)新，雖然上級的經(jīng)驗比員工豐富，但或許經(jīng)驗只限于過往的成功，或許經(jīng)驗是一種固化的模式難以滿足社會光速般的變化。為什么很多企業(yè)要招聘新鮮的血液？就是因為他們能夠創(chuàng)新。所以建議老一輩的經(jīng)理允許員工在復(fù)制的基礎(chǔ)上創(chuàng)新。

保險實訓(xùn)報告書篇二

進入大學(xué)后，總是想了解社會，加入社會，于是大家紛紛躍躍欲試。運氣很好的我在今年的暑假，很榮幸的進入了一家保險公司進行社會實習(xí)學(xué)習(xí)，希望通過實習(xí)來對自己的理論知識進行補充，雖然在課堂上我們是以制造企業(yè)為例來進行學(xué)習(xí)的，在保險公司學(xué)習(xí)與理論學(xué)習(xí)隔了很多，但是能夠接觸更多不同的東西也是一種全新的經(jīng)驗。

實習(xí)的第一天起了個早床，興致勃勃的走到公司。初到的第一天覺得什么都很新鮮，接到的第一件事情就是謄寫銀行與企業(yè)的對帳單，這是在實訓(xùn)中沒有接觸到的，在會計學(xué)原理中我們只是有了初步的了解，在中級財務(wù)會計中有提到并編制過表格。拿到的對帳單是一份尚未制成正式表格的草表。雖然只是需要謄寫，可是做為一名會計人員必須從謹慎性的原則出發(fā)，所以為了避免出錯我將數(shù)據(jù)重新核算了一遍。在核算期間我發(fā)現(xiàn)有一個賬戶在最后發(fā)現(xiàn)竟然無法平衡，我計算了三四遍不管怎么樣算總是隔了幾萬，幾萬可不是個小數(shù)目，經(jīng)過反復(fù)的查證才知道我將一筆業(yè)務(wù)登錯了，實訓(xùn)的第一天就犯這樣的錯誤，哎做會計還真是不能馬虎啊。就這樣，第一天就在我不停的演算下過去了。

實習(xí)的第二天，有了前一天的教訓(xùn)和經(jīng)驗要謹慎多了可是似乎還是不夠。因為今天我接觸到的是在書本上并未提及到的電子做賬，開始覺得很棘手，密密麻麻的代碼搞得我頭昏眼花的，但后來在不斷的練習(xí)中竟然也會了。從而我知道了在課本上我們所學(xué)到的理論知識只是為我們的實際執(zhí)業(yè)注明框架、指明方向、提供相應(yīng)的方法論，而真正的執(zhí)業(yè)技巧是要我們從以后的實際工作中慢慢汲取的。而針對實際操作中遇到的一些特殊的問題，我們不能拘泥于課本，不可純粹地“以本為本”，而應(yīng)在遵從《企業(yè)會計準則》與《企業(yè)會計制度》的前提下，結(jié)合本企業(yè)的實際情況可適當?shù)丶右孕薷?。更重要的是，我在此次實?xí)中深刻地體會到了會計電算化的重要性與便捷性。

在接下來幾天的時間里，我開始接觸到各式各樣的憑證，也就是記賬憑證的原始憑證。保險公司的主營業(yè)務(wù)是出售保險和賠償，因此我看到最多的憑證就是賠款收據(jù)，當然隨著企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生我看到了不同類型的憑證。在臨近月底時還看到了報銷單，這里面有我所熟悉的差旅費，雖然這樣的經(jīng)濟業(yè)務(wù)在會計實訓(xùn)期間我曾經(jīng)做過，但是畢竟不像現(xiàn)在是真實的發(fā)生過，所以并沒有像現(xiàn)在這樣刻意的留意它。我還看到了增值稅發(fā)票，以及轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票。知道了它們的管理是很嚴謹?shù)?。廢棄的支票要先蓋上作廢的印章，然后用剪刀剪下左下腳，最后粘貼在專用的支票帳簿類，由兩位會計人員簽字才算。由于業(yè)務(wù)金額過大所以并沒有涉及到現(xiàn)金的管理和使用。但是現(xiàn)金日記帳在實訓(xùn)中見過也登記過，雖然有點小遺憾可是并不影響學(xué)習(xí)的勁頭。

由于我所在的保險公司是武漢在我們家鄉(xiāng)的分公司，所以會有季中的一次檢查。很幸運，我到公司的第四天就碰到了。一大早就開始整理資料方便檢查，我負責(zé)的是三張銀行與企業(yè) 的對帳調(diào)節(jié)表的電子化，簡單點就是將三張經(jīng)過銀行蓋章的調(diào)節(jié)表逐筆往電腦上登。很簡單的工作忙了一個上午。眼睛往返與電腦和表格之間又酸又澀的。想想以后就經(jīng)常和這些數(shù)據(jù)打交道了，心里又不禁暗暗叫苦。目前還是好好和它們搞好關(guān)系吧，以后習(xí)慣了就會好的。 中午11點左右終于迎來了檢查團，在寒暄過后開始了檢查工作，查帳的查帳，實地考察的實地考察。在反復(fù)的檢查中時間飛速的滑走。一天就這樣過了，從這次檢查中還發(fā)現(xiàn)了一些不完善的地方，在我工作的時候回更加注意。

保險實訓(xùn)報告書篇三

暑假次留在**進行實習(xí)，有幸能夠來到**保險代理公司接受了一個月的鍛煉，直接深入到社會職場中，與客戶面對面的接觸與交流，一方面把自己所學(xué)知識與實習(xí)直接相結(jié)合，另一方面又學(xué)到了許多學(xué)校里所學(xué)不到的經(jīng)驗與教訓(xùn)，從而使自己對自己有了更加全面的了解，因為自己學(xué)的是金融進入保險有些不情愿，但是一個暑假的實習(xí)結(jié)束，自己覺得其實這樣的經(jīng)歷才是自己最想要的！

7月13號正式來到**，老總熱情的接待我們，然后我就被安排到了卡單部實習(xí)，”卡單”這個概念是次接觸，其實就是短期意外險的另一種說法，這是最先讓我覺得新鮮的東西。然后開始學(xué)習(xí)如何填寫保單，天就填錯了幾張保單，發(fā)現(xiàn)自己原來是這么粗心，好在公司對我們都非常寬容，讓我非常感動。這時明白了什么是寬容！接下來的幾天我就一直在卡單部實習(xí)，每天每天要背卡單產(chǎn)品的信息，哪家保險公司有哪些產(chǎn)品，保障額度多少，適合哪些職業(yè)種類，適合那些人群，有哪些是拒保的職業(yè)。。。一下子記這么多東西，感覺頭都有點大，但是要接待客戶的話，必須要記住，所以每天都告訴自己要加油！這時明白了要永遠對自己有信心！

在卡單最緊張的一天是次坐到前臺正式接待客戶，登帳、填單子、收費每一步都要認真細致，但是當天客戶來的非常多，對還不熟練的我來說，簡直有點力不從心，雖然很認真的去做，還是出了好多錯誤，幸虧有師傅幫忙善后，才不致于有太大損失，這一天讓我深刻的感覺到業(yè)務(wù)熟練的必要性和重要性！穩(wěn)重的重要性從這里開始發(fā)掘！

每一天都在接觸著形形色色的客戶，他們中的大多數(shù)都是熱情而且寬容的，但是也有一些要求非常嚴格甚至是苛刻的客戶，他們要求特別苛刻，一不小心就把他們的得罪了，這些人真是讓人疲于應(yīng)付，但是你還是要克制自己的情緒，繼續(xù)為他們耐心服務(wù)，這種情況還是為我們上了實實在在的一堂余人交流課！交流真的是一門藝術(shù)，幸虧自己明白的不是太晚！

再后來到車險部進行實習(xí)，幸運的是剛好趕上公司培訓(xùn)新的員工，我就跟他們一起學(xué)起了車險算費，這里的學(xué)習(xí)不像在學(xué)校里的學(xué)習(xí)一樣理論性那么強，這里注重的是實際操作能力，這里面有很多都是公司的老員工通過長期工作總結(jié)下來的經(jīng)驗，在實際工作中非常有用，因此感覺特別寶貴！等我們“黃浦三期”學(xué)員畢業(yè)時，公司朱總專門給我們講了一下午的保險市場的發(fā)展現(xiàn)狀及公司準則和公司的未來發(fā)展等，為我們描繪了一個美好的愿景，讓我們在以后的工作中既不至于太盲目，也不至于沒有動力！

公司現(xiàn)在與中國石化合作在很多加油站點開了一些車險的直銷網(wǎng)點，這在全國乃至全世界都是一個創(chuàng)新，而且在公司良好的管理方式的.運作下，正在有條不紊的開展，讓人感覺到創(chuàng)新的力量！真的非常佩服老總的頭腦！這在我們以前接觸保險的時候根本就沒有想過的事情，想不到竟然在市場上悄然萌發(fā)，并展現(xiàn)出強大的生命力，真是震撼在以后的學(xué)習(xí)中告訴自己一定要懂得活學(xué)活用，讀死書，死讀書竟會變得沒有未來！

自己在**的每一天更多的是在發(fā)現(xiàn)自己，加速自己的成長，但是這種鍛煉也是要付出代價的，自己每天早上擠公交從武昌到漢口，下午在從武昌到漢口，每天這么輪回！搞到自己現(xiàn)在看到汽車都有點暈，好在還知道堅持！堅持去發(fā)現(xiàn)美好的東西，學(xué)習(xí)有用的知識，雖然有點苦，但是痛并快樂著！

保險實訓(xùn)報告書篇四

（1）實習(xí)時間：

（2）實習(xí)地點：

（3）實習(xí)性質(zhì)：

xxx保險集團股份有限公司是國內(nèi)七大保險集團之一，由中國石油化工集團公司、中國南方航空集團公司、中國鋁業(yè)公司、中國對外貿(mào)易運輸（集團）總公司、廣東電力發(fā)展股份有限公司等國有大型企業(yè)集團為主發(fā)起組建，注冊資本金為27。5億元人民幣。公司股東實力強大，涉及行業(yè)廣泛，股權(quán)結(jié)構(gòu)合理，符合現(xiàn)代企業(yè)制度。xxx保險集團股份有限公司擁有陽光財產(chǎn)保險股份有限公司和陽光人壽保險股份有限公司等多家專業(yè)子公司。

陽光保險的發(fā)展歷程是以xx年7月28日陽光財產(chǎn)保險股份有限公司成立為標志；xx年6月27日，陽光保險控股股份有限公司成立；xx年12月17日，陽光人壽保險股份有限公司成立；20xx年1月23日經(jīng)中國保監(jiān)會、國家工商總局批準，陽光保險控股股份有限公司正式更名為xxx保險集團股份有限公司。

由于經(jīng)營管理的良好表現(xiàn)和優(yōu)秀的企業(yè)文化建設(shè)，陽光保險先后獲得百佳“中華儒商”、五十強“人民信賴品牌”、十強“保險行業(yè)競爭力品牌”、“亞洲500最具價值品牌”、“亞洲十大最具影響力品牌”和20xx中國最佳商業(yè)模式等大獎，公司的品牌形象不斷提升。

陽光保險秉承“打造最具品質(zhì)和實力的保險公司”的公司愿景，以“共同成長”為使命，把“誠信、關(guān)愛”、“創(chuàng)造價值”作為核心價值觀，堅持“工作激情與管理理性”、“創(chuàng)新與執(zhí)行”、“團隊合作與發(fā)揮個人作用”等三個方面高度統(tǒng)一，發(fā)揚“戰(zhàn)勝自我”的企業(yè)精神，以崇高的道德水準、高效健全的管理和高素質(zhì)、高境界、高度職業(yè)化的員工隊伍，為客戶提供優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的服務(wù)，成為高成長性的公司，成為客戶首選的公司，成為優(yōu)秀人才向往的公司。

在公司，采取小組工作的形式，每個組有差不多十幾個人，設(shè)一個組長，每個人都分配了工作任務(wù)，每個月都有硬性歸定要完成多少指標，并按5%進行提成獎勵。

當我們這些新來的員工被分配到各個小組以后，組長會發(fā)給我們一份客戶電話表，這份電話表是由小組負責(zé)電話查詢的工作人員在網(wǎng)上搜集到的，然后，組長還會給我們一份話術(shù)，主要寫了如何與客戶溝通交流的對話示例，如：我們先說，“先生。小姐，你好。我這里是陽光保險電話中心的，我姓***，工號****。今天打電話給你是我們陽光公司周年慶，有個短期的活動由我負責(zé)通知到你，是不需要你作任何消費的，你聽聽做個參考就可以了”。對方有可能會繼續(xù)與我們通話，或直接拒絕，這份話術(shù)上都做了說明，讓我們這些新人進行參考。

一）、了解過程

在當今的時代，電話作為一種快捷、方便、經(jīng)濟的通訊工具，在咨詢和購物方面已日益得到普及?，F(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話銷售應(yīng)此而生。電話銷售是指通過電話推銷產(chǎn)品和宣傳公司業(yè)務(wù)。電話銷售要求銷售員具有良好的講話技巧、清晰的表達能力和一定的產(chǎn)品知識。電話作為一種方便、快捷、經(jīng)濟的現(xiàn)代化通訊工具，正日益得到普及，現(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話銷售作為一種新時尚正走進千家萬戶。

我所在的公司主要做的是人身壽險，這家公司規(guī)模比較大，有四百多人，應(yīng)該算是一家中型以上的公司了，公司主要由三個部門組成，電話營銷部：大約有三百人了，主要進行銷售工作。技術(shù)部：負責(zé)發(fā)送名單數(shù)據(jù)，處理電話技術(shù)方面工作。后勤部：負責(zé)人員管理和公司日常管理。一般的工作流程是，我們通過電話方式，撥打電話聯(lián)系陌生人，向他推銷我們的的產(chǎn)品，如果顧客滿意的話，就登記顧客資料，再提交審核，最后出文本合同送到顧客那簽字刷卡。保單的額度xx—18000之間。

二）、具體工作情況

每天我們的工作都是，按照技術(shù)部給的電話單，挨個拜訪，打電話，平均每天差不多有100多個電話，電話的主要內(nèi)容是介紹我們的保險產(chǎn)品，希望客戶能參加進來，然后就登記資料，再出合同。雖然活不難，可是在實際工作，卻碰到了許多意想不到的麻煩。

首先，技術(shù)部雖然每個星期都給我們發(fā)了三百個電話，但是只是個電話號碼而已，其他資料什么都沒有。在這三百個當中，有的電話是打不通的，或者是空號，或者沒有人接聽。這種情況占了30%。其次，就是對方接電話，可能她們經(jīng)常接這樣的電話吧，有的聽完公司介紹后，一聽是推銷保險的就直接掛掉電話。這種情況占了60%。剩下的10%呢就是聽完產(chǎn)品介紹的，有的有興趣會繼續(xù)聽下去，沒有興趣的就直接掛機了，這時候我們就要想進辦法跟顧客聊下去，如給他們下風(fēng)險意識，重復(fù)我們產(chǎn)品的優(yōu)勢

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